优酷、土豆网以100%换股方式正式合并
3月12日消息，今天下午，优酷（纽交所上市：YOKU)土豆(纳斯达克上市：TUDO)宣布将以100%换股的方式正式合并。
合并后，优酷股东及美国存托凭证持有者将拥有新公司约71.5%的股份，土豆股东及美国存托凭证持有者将拥有新公司约28.5%的股份。合并后的新公司将命名为优酷土豆股份有限公司（Youku Tudou Inc.）。优酷的美国存托凭证将继续在纽约证券交易所交易，代码YOKU。
根据协议条款，自合并生效日起，土豆所有已发行和流通中的A类普通股和B类普通股将退市，每股兑换成7.177股优酷A类普通股；土豆的美国存托凭证 (Tudou ADS)将退市并兑换成1.595股优酷美国存托凭证（Youku ADS）。每股Tudou ADS相当于4股土豆B类普通股，每股Youku ADS相当于18股优酷A类普通股。
据了解，战略合并完成后，土豆将保留其品牌和平台的独立性，帮助加强和完善优酷土豆的视频业务。本次战略合并已获得双方公司董事会的批准，但合并完成仍取决于惯例成交条件，包括优酷和土豆双方股东的批准。双方股东在各自董事会的代表已承诺支持本次合并。本次合并预计在2012年第三季度完成。
据悉，高盛（亚洲）有限责任公司、Allen & Company LLC与华兴资本作为优酷的财务顾问，Allen&Co. 是美国一线投行，曾参与雅虎收购案及Facebook上市等交易。华兴资本是中国顶尖投行，连续三年业绩蝉联行业第一，2011年其交易额近30亿美元，2011年4月京东商城C轮15亿美元融资也由其主导完成。腾讯科技编辑连线华兴资本董事长兼CEO包凡(微博)，暂无法联络。世达国际律师事务所、权亚律师事务所、康德明律师事务所作为优酷本次交易的法律顾问。摩根士丹利亚洲有限公司作为土豆的首席财务顾问，瑞士信贷证券作为土豆的联席财务顾问。凯易国际律师事务所，方达律师事务所和迈普达律师事务所作为土豆本次交易的法律顾问。
以下是外媒对中国两大视频网站土豆和优酷的合并的新闻报道：
Youku Inc. (YOKU) and Tudou Holdings Ltd. (TUDO) announced that they have signed a definitive agreement for Tudou to combine with Youku in a 100% stock-for-stock transaction.
As per the terms of the agreement, each Class A ordinary share and Class B ordinary share of Tudou issued and outstanding immediately prior to the effective time of the merger will be cancelled in exchange for the right to receive 7.177 Class A ordinary shares of Youku, and each American depositary share of Tudou, each of which represents four Tudou Class B ordinary shares, will be cancelled in exchange for the right to receive 1.595 American depositary shares of Youku, each of which represents 18 Youku Class A ordinary shares resulting in Youku and Tudou shareholders and ADS holders owning approximately 71.5% and 28.5% of the combined entity, respectively, immediately upon completion of the transaction.
Upon completion, the combined entity will be named Youku Tudou Inc.Youku’s ADSs will continue to be listed on the NYSE under the symbol “YOKU”.
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